Ваш надежный финансовый консультант Оксана Кусаева

Защитить, сохранить, приумножить

Для кого я буду максимально полезна?

Для тех, кто:

Запись на консультацию

Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

Ознакомьтесь с прайсом на мои услуги

Ознакомительная сессия
30–40 минут

0 руб

Вы сможете понять, подхожу ли я Вам, а я пойму, смогу ли Вам помочь

  • Знакомство, обсуждение Ваших вопросов и задач, согласование условий сотрудничества
  • Вы сможете понять, подхожу ли я Вам, а я пойму, смогу ли Вам помочь

Консультация
1–1,5 часа

7 000 руб

Консультация посвящена решению текущих задач по личным финансам, помогает принимать обоснованные решения:

  • Организация эффективного управления личными финансами, учет доходов и расходов
  • Как выгоднее распорядиться существенной дельтой между доходами и расходами – какие инструменты лучше депозита
  • Что делать с валютными и рублевыми вкладами в текущей ситуации (период кризиса или стагнации)
  • Когда эффективнее брать ипотеку, а когда лучше обойтись арендой
  • Поиск путей снижения долговой нагрузки
  • Помощь в получении налоговых вычетов
  • Разбор налогообложения инвестора, в том числе на зарубежных счетах
  • Второе мнение по финансовым продуктам, которые у вас есть или вам кто-то предлагает
  • Подбор подходящего банка, брокера или др. финансовой организации
  • Другие вопросы в области личных финансов и инвестирования

Личный план
3–4 встречи по 1–1,5 часа

25 000 руб

Финансовая стратегия, которая разработана с учетом Вашей индивидуальной ситуации. В ней будут учтены Ваши планы на жизнь, принципы и цели: обеспечить себе безбедную старость, формирование пассивного дохода, капитала на образование детей, покупка недвижимости, создание наследства

  • Первая встреча – мониторинг текущей ситуации, определение Ваших расходов, доходов, активов, пассивов; определение Ваших жизненных целей, приоритетов и принципов; выявление реалистичных сценариев
  • Ко второй встрече я готовлю план достижения Ваших целей с учетом особенностей, которые мы обсудили на первой встрече. Мы разбираем план, финансовые продукты, которые подойдут для достижения целей. При необходимости корректируем
  • На третьей встрече мы начинаем реализацию Вашего плана, открываем счета, подписываем необходимые документы
  • Четвертую встречу проводим по необходимости, если у Вас останутся какие-то вопросы
  • *Даже если мы не уложимся в 4 встречи, я всё равно буду сопровождать Вас на протяжении всего периода запуска финансовых продуктов из Вашего Личного финансового плана

Сопровождение в течение года
12 встреч в год по 1–1,5 часа

80 000 руб

«Сопровождение», чтобы у Вас всегда была поддержка на пути к целям:

  • Встречи 1 раз в месяц для обсуждения текущих финансовых вопросов
  • Быстрые (до 2-х часов ожидания) ответы в чат на острые финансовые вопросы
  • Второе мнение по предлагаемым финансовым продуктам (депозитам, страховкам, кредитам, инвестициям и пр.)
  • Отслеживание и, при необходимости, корректировка Личного финансового плана
  • Информирование об интересных, перспективных продуктах и направлениях

Индивидуальное обучение
7 встреч по 1,5 часа

50 000 руб

7 онлайн-встреч:

  • Что такое фондовый рынок, участники финансовых рынков. Как отличить правильные компании от мошенников и финансовых пирамид
  • Что такое акции, облигации, биржевые фонды, ETF, ПИФ
  • Портфель из биржевых фондов
  • Портфель из облигаций
  • Портфель из акций
  • Налогообложение инвестора
  • Страхование рисков

Мои принципы в работе и жизни

Принципы, которыми я руководствуюсь не только в работе, но и в жизни:

Надежность, честность и порядочность

Всё что есть у финансового консультанта - это его репутация. Не будет репутации, не будет финансового консультанта

Долгосрочные отношения

Построенные на взаимовыгодном сотрудничестве. Создают эффект синергии, усиливая меня, моих клиентов, моё окружение

Стремление к развитию

Я постоянно обучаюсь как в профессиональном, так и в личностном плане

Мы сами создаем среду, в которой живем и работаем

Именно поэтому я принимаю активное участие в создании цивилизованного российского финансового рынка как волонтер Ассоциации развития финансовой грамотности, член Ассоциации финансовых консультантов, профессионал

Блок дипломов, сертификатов, опыта:

Сертификат о прохождении специализированного курса по финансовому планированию в Lincoln University USA

Сертификат о прохождении специализированного курса по финансовому планированию в Lincoln University USA

Высшее экономическое образование по специальности “Менеджмент предприятия”

Высшее экономическое образование по специальности “Менеджмент предприятия”

Повышение квалификации по программе «Финансовый консультант» в Международном Финансовом Центре

Повышение квалификации по программе «Финансовый консультант» в Международном Финансовом Центре

Сертификат по финансовому планированию Invest Planning Group

Сертификат по финансовому планированию Invest Planning Group

Благодарность Ассоциации развития финансовой грамотности

Благодарность Ассоциации развития финансовой грамотности

Диплом MMU Business School по международному страхованию и инвестициям

Диплом MMU Business School по международному страхованию и инвестициям

Подтвержденная квалификация “Финансовый консультант” Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка

Подтвержденная квалификация “Финансовый консультант” Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка

Остались вопросы?

Контакты

Оставьте свои контакты, и я свяжусь с Вами

Телефон: +7(985)082-33-00
Почта: o.kusaeva@fintime.pro
Whatsapp: +7(985)082-33-00