Для тех, кто:
Ваш надежный финансовый консультант Оксана Кусаева
Защитить, сохранить, приумножить
- Сертифицированный независимый международный финансовый консультант
- Автор и ведущий обучающих семинаров по финансовой и инвестиционной грамотности
- Волонтер Ассоциации развития финансовой грамотности при ЦБ России
- Ассоциированный член Саморегулируемой Организации Ассоциации Международных Инвестиционных Консультантов и Советников (АМИКС)



- Сертифицированный независимый международный финансовый консультант
- Автор и ведущий обучающих семинаров по финансовой и инвестиционной грамотности
- Волонтер Ассоциации развития финансовой грамотности при ЦБ России
- Ассоциированный член Саморегулируемой Организации Ассоциации Международных Инвестиционных Консультантов и Советников (АМИКС)

Для кого я буду максимально полезна?
- Умеет зарабатывать, но не знает, как защитить и приумножить то, что заработал
- Понимает, что время - самый ценный ресурс, и не хочет его тратить на поиск и проверку финансовых инструментов, и готов делегировать это надежному профессионалу
- Хочет сохранить свой уровень жизни, когда отойдет от активного участия в бизнесе или перестанет работать
- Заинтересован в надежных решениях на долгосрочном горизонте
- Понимает, что о будущем нужно позаботиться уже сегодня


Запись на консультацию
Ознакомьтесь с прайсом на мои услуги
Ознакомительная сессия
30–40 минут
Вы сможете понять, подхожу ли я Вам, а я пойму, смогу ли Вам помочь
- Знакомство, обсуждение Ваших вопросов и задач, согласование условий сотрудничества
- Вы сможете понять, подхожу ли я Вам, а я пойму, смогу ли Вам помочь
Консультация
1–1,5 часа
Консультация посвящена решению текущих задач по личным финансам, помогает принимать обоснованные решения:
- Организация эффективного управления личными финансами, учет доходов и расходов
- Как выгоднее распорядиться существенной дельтой между доходами и расходами – какие инструменты лучше депозита
- Что делать с валютными и рублевыми вкладами в текущей ситуации (период кризиса или стагнации)
- Когда эффективнее брать ипотеку, а когда лучше обойтись арендой
- Поиск путей снижения долговой нагрузки
- Помощь в получении налоговых вычетов
- Разбор налогообложения инвестора, в том числе на зарубежных счетах
- Второе мнение по финансовым продуктам, которые у вас есть или вам кто-то предлагает
- Подбор подходящего банка, брокера или др. финансовой организации
- Другие вопросы в области личных финансов и инвестирования
Личный план
3–4 встречи по 1–1,5 часа
Финансовая стратегия, которая разработана с учетом Вашей индивидуальной ситуации. В ней будут учтены Ваши планы на жизнь, принципы и цели: обеспечить себе безбедную старость, формирование пассивного дохода, капитала на образование детей, покупка недвижимости, создание наследства
- Первая встреча – мониторинг текущей ситуации, определение Ваших расходов, доходов, активов, пассивов; определение Ваших жизненных целей, приоритетов и принципов; выявление реалистичных сценариев
- Ко второй встрече я готовлю план достижения Ваших целей с учетом особенностей, которые мы обсудили на первой встрече. Мы разбираем план, финансовые продукты, которые подойдут для достижения целей. При необходимости корректируем
- На третьей встрече мы начинаем реализацию Вашего плана, открываем счета, подписываем необходимые документы
- Четвертую встречу проводим по необходимости, если у Вас останутся какие-то вопросы
- *Даже если мы не уложимся в 4 встречи, я всё равно буду сопровождать Вас на протяжении всего периода запуска финансовых продуктов из Вашего Личного финансового плана
Сопровождение в течение года
12 встреч в год по 1–1,5 часа
«Сопровождение», чтобы у Вас всегда была поддержка на пути к целям:
- Встречи 1 раз в месяц для обсуждения текущих финансовых вопросов
- Быстрые (до 2-х часов ожидания) ответы в чат на острые финансовые вопросы
- Второе мнение по предлагаемым финансовым продуктам (депозитам, страховкам, кредитам, инвестициям и пр.)
- Отслеживание и, при необходимости, корректировка Личного финансового плана
- Информирование об интересных, перспективных продуктах и направлениях
Индивидуальное обучение
7 встреч по 1,5 часа
7 онлайн-встреч:
- Что такое фондовый рынок, участники финансовых рынков. Как отличить правильные компании от мошенников и финансовых пирамид
- Что такое акции, облигации, биржевые фонды, ETF, ПИФ
- Портфель из биржевых фондов
- Портфель из облигаций
- Портфель из акций
- Налогообложение инвестора
- Страхование рисков
Мои принципы в работе и жизни
Принципы, которыми я руководствуюсь не только в работе, но и в жизни:
Надежность, честность и порядочность
Долгосрочные отношения
Стремление к развитию
Мы сами создаем среду, в которой живем и работаем
Блок дипломов, сертификатов, опыта:

Сертификат о прохождении специализированного курса по финансовому планированию в Lincoln University USA

Высшее экономическое образование по специальности “Менеджмент предприятия”

Повышение квалификации по программе «Финансовый консультант» в Международном Финансовом Центре

Сертификат по финансовому планированию Invest Planning Group

Благодарность Ассоциации развития финансовой грамотности

Диплом MMU Business School по международному страхованию и инвестициям

Подтвержденная квалификация “Финансовый консультант” Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка
Новости проекта
Остались вопросы?
- Написать на почту
-
-
Звоните в рабочее время